中投顾问产业研究中心 纺织服装专业市场“十三五”前景展望 中投顾问在《2016-2020 年中国纺织服装专业市场深度调研及前景预测报告》中提出，面对外部形势 的新变化，当前纺织服装行业也进入新常态。行业经济总量增长已开始从高速向中速逐步转变，增速已减 缓为个位数增长。“十三五”期间，纺织行业面临诸多机遇和挑战，调整深化和提升行业竞争力将成为重点， 整体仍将维持在中速发展水平。 一、“十三五”定位将调整 当前纺织行业缓中趋稳，下行压力比较大，综合成本在上升，企业都在转型的过程中。特别需要关注 的是 2015 年出口压力很大，欧盟货币贬值进一步加大订单转移。所以纺织行业整体的压力比较大，需要通 过结构调整，创新驱动来寻找新的发展空间，新的发展出路。 中国是世界规模最大的纺织品服装生产、消费和出口国，纤维加工总量占世界的比重超过 50%，纺织 品服装出口所占份额达到 37%，同时也是全球纺织产业链条最完整、门类最齐全的国家。 从工业增加值、出口总额、利润总额等指标看，行业在“十二五”以来的增速明显低于“十一五”时期，至 2014 年，已减缓为个位数的增长。 2015 年上半年中国纺织行业工业增加值增速为 6.8%，略低于同期全国 GDP 增速水平，较前几年有明 显回落。但其较一季度有所回升，且二季度各月度，呈现持续回升的势头。 目前纺织行业十三五规划正在制定中，在中国经济发展新常态下，纺织工业将重新定位，可概括为三 句话，即国民经济和社会发展的民生与支柱产业，推动文化创意、引领生活方式的时尚与消费产业，高新 技术应用、国际化发展和商业模式创新的先导产业。 同时，在当前中国全面布局生态文明建设的背景下，“十三五”期间中国纺织工业将从建立机制、技术 和产品以及循环经济三个层面推进生态文明建设。电子商务、智能数字化生产、节能环保等方面有望成为 新亮点。在废旧循环体系方面或有突破，有望组织开展资源回收再利用的试点示范，培育龙头骨干企业， 在政府规划指导下建立废旧纺织品再利用的园区和产业基地。 二、多重因素带来利好 中投顾问在《2016-2020 年中国纺织服装专业市场深度调研及前景预测报告》中提出，“一带一路”战略 实施或给行业带来了新机会。目前纺织行业区域结构上，产业主要集中在沿海地区，而中西部地区明显的 发展滞后和不足，通过“一带一路”的战略调整，中西部将是一个新的发展出路，例如进行产能合作、棉纺 织工业和产业用纺织品。 尤其是新疆地区，对国家来说是“一带一路”的核心地区，也是亚欧大陆的一个中间地带，而且国家为 了新疆的社会稳定和长治久安，国务院专门发文在新疆要大力发展纺织业来促进就业，而且还给了很多政 策支持，我想这些政策有利于新疆发展纺织业，尤其是服装业。 在海外投资方面，伴随国内人工、环保、土地等成本上涨，目前行业内海外投资已经由服装向产业链 上游纱线、染整等领域蔓延；也从开始小企业为主，发展到现在不少大企业也开始海外布局，向国外转移 生产基地。 下一步“走出去”主要有两条思路，一条是走原料、上游资源性的线路，另外则是品牌的延伸。 中投顾问·让投资更安全 经营更稳健 中投顾问产业研究中心 2014 年中国大陆企业海外并购交易数量激增。环比增长超过 1/3，创历史新高。尽管缺乏巨型交易的 发生，2014 年海外并购交易金额仍达到 569 亿美元，仅次于 2012 年 669 亿美元的历史峰值。UTG 投资基 金、上海纺织、宁波先锋新材料、上海嘉麟杰、山东如意、深圳玛丝菲尔的行业内并购，使得纺织业界全 球并购也开始风生水起。 对于纺织服装企业而言，当前好的并购机会主要存在于两个方面。一是欧美品牌都在寻求一些到亚洲 新兴市场的机会，中国企业可以去谋求一些股权或者经营权等方面合作的机会。二是中国面料正在逐步走 向高端，也能向东南亚、东盟国家的升级换代提供帮助，并逐步实现低端产能的梯度转移。 三、互联网+改变行业形态 互联网通过电商的模式早已改变传统的纺织行业，但之前仅仅是在销售环节。互联网对纺织行业带来 的重大机遇，大力推进纺织行业与互联网技术的融合发展，这是今后纺织行业转型升级的重要任务。从目 前制造业与信息化融合发展的现状来看，与德国工业 4.0 系统比较，我国纺织业是在追赶 3.0，试点 4.0 的 阶段。 未来的方向是，在纺织行业大力推动互联网、信息技术与纺织行业的融合发展，提升行业协同创新、 精准制造、精细管理的水平，优化供应链，推动纺织行业向高端化、智能化、绿色化、服务化转型。 同时，互联网将推动纺织制造向服务化的延伸。纺织企业推广应用互联网过程中，衍生出信息系统以 及系统化解决方案的供应商，形成企业新的增长点，为企业拓展核心业务提供更好的服务。 中投顾问·让投资更安全 经营更稳健 第2页